| Dateityp | APK |
|---|---|
| Ausführung | 1.1 |
| Herausgeber | Wealthbox |
| Veröffentlichungsdatum | 26.10.2019 |
| Datum hinzugefügt | 26.10.2019 |
| Os Anforderungen | Android |
| Bedarf | Requires Android 7.0 and up |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Wealthbox ist die mobile Begleit-App zum webbasierten Wealthbox CRM für Finanzberater. Verwalten Sie Ihre Kundenbeziehungen mit Leichtigkeit und bleiben Sie mit dieser voll ausgestatteten CRM-App über die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen auf dem Laufenden.
Bemerkenswerte Eigenschaften:
Eine Heute-Ansicht, die anstehende Elemente anzeigt, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern
Neu gestaltete Kontaktdatensatzseite mit Quick Actions wie Click-to-Call, E-Mail und Hochladen von Fotos
Portfolio-Integrationen
Greifen Sie auf Google Maps in den Kontakten zu, um Abbiegehinweise zu erhalten
Neu gestalteter Kalender für Monats-, 4-Tages- und Einzeltagesansichten
Einfacher und sicherer Login mit Unterstützung für Autofill & Smart Lock
Activity Stream, um Updates anzuzeigen und zusammenzuarbeiten
Wenden Sie sich an das Management, um Notizen zu Kunden zu verfolgen
Aufgabenverwaltung zur Organisation Ihrer Praxis
Kalender mit Unterstützung für die 2-Wege-Synchronisierung von Google Kalender
Opportunity Management zur Verwaltung des Geschäfts
Projektmanagement, um alles zu organisieren
Vollständige Datensynchronisierung mit webbasiertem Wealthbox CRM
