Estate Manager

Beschreibung

Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und andere Vermögensverwaltungsfachleute suchen immer nach zusätzlichen Lösungen, um den Marktanteil zu erhöhen und Kunden zu halten. Estate Manager Professional ist ein Tool, mit dem Sie Ihre aktuellen Nachlassplanungsangebote um neue Dienste erweitern können. Estate Manager Professional ist ein Tool zur Nachverfolgung von Nachlassvermögen, mit dem Sie das Vermögen eines Kunden eingeben können, das nicht in einem Testament enthalten ist. Mit einem Interviewprozess, der mehr als dreihundert Fragen zu allen Aspekten des Nachlassvermögens umfasst, bieten Sie den ultimativen Kundenschutz. Es gibt eine Reihe wichtiger Vermögenswerte, die ein Kunde besitzt, die nicht in einem Testament enthalten sind, wie z. B. Schließfächer, Lagereinheiten, abgelegenes Eigentum wie Boote, Flugzeuge und mehr. Wenn Sie jemals einen nahen Menschen verloren haben, wissen Sie, dass Sie am Tag nach der Beerdigung im Wohnzimmer stehen und sich jetzt fragen, was. Wo sind die Versicherungspolicen? Dad sprach immer davon, ein Boot zu bekommen, wo würde es sein? Ich weiß, dass sie ein Schließfach hatten, welche Bank? Welche Boxnummer? Wo wäre der Schlüssel? Wie heißt der Broker, der seine Aktien hat? Die Liste geht weiter und weiter. Im Interviewprozess gehen wir alle Aspekte des Nachlassvermögens durch und erinnern uns an Dinge, die die meisten Menschen bei der Planung ihres Nachlasses nie berücksichtigen. Wahrlich, das ist „Planung jenseits des Willens“. Zusätzlich zu Ihren Testamentsentwicklungs- und Nachlassplanungsoptionen bietet Ihnen Estate Manager Professional eine neue Lösung, um mehr Kunden zu gewinnen und zu halten. Der Interviewprozess ist eine einfache Liste von Fragen, gruppiert nach Asset-Kategorien. Sobald die Fragen beantwortet sind, erzeugt das Programm eine Lückentext-Datenbank für jede positiv beantwortete Frage. Zum Beispiel antwortet der Kunde mit Ja zum Abschluss einer Lebensversicherung. Bei der Generierung des Datenrahmens gibt es einen Basissatz für die Lebensversicherungspolice. Geben Sie diesen Datensatz ein und füllen Sie die Richtlinieninformationen aus, und das war's. Der Prozess ist für alle Fragen und Kategorien gleich.