Universal Client CRM

Beschreibung

Richten Sie Kunden, Kontakte und Leads ein. Verfolgen Sie Deals und zeigen Sie den Fortschritt nach Monat, Mitarbeiter oder Phase an. Generieren und verfolgen Sie Geschäftsaktivitäten durch separat verwaltete Verkaufsschätzungen und Verkaufsaufträge. Wandeln Sie Kostenvoranschläge per Knopfdruck in Kundenaufträge um. Erstellen Sie Kopien von Verkaufsaufträgen und Kostenvoranschlägen per Knopfdruck. Verwalten Sie tägliche Aufgaben und Fristen über ein integriertes Master-Aktivitätsprotokoll (allgemeine To-do-Aufgaben, Kundenkommunikation, Nachverfolgung, Beschwerden, Geschäftsaufgaben und Termine). Führen Sie eine erweiterte Suche in allen wichtigen Systemfunktionen durch. Verknüpfen Sie externe Dokumente mit dem Datensatz eines Kunden. Legen Sie Zeitpläne mit Kunden fest und drucken Sie sie aus. Richten Sie Teile und Dienstleistungen, Lieferanten, Mitarbeiter, Unternehmensstandorte, Organisationsbeschreibungen, staatliche Steuersätze und Bundesstaaten/Regionen/Provinzen ein. Erstellen Sie Berichte für Verkaufsaktivitäten und alle Systemdatenbanken und -funktionen. Exportieren Sie Berichte in Microsoft Excel-Tabellen. Senden Sie E-Mails mit Microsoft Outlook an Clients (Outlook muss auf Ihrem Computer vorinstalliert sein). Importieren und exportieren Sie Kunden/Kontakte in und aus Microsoft Outlook. Initiieren Sie Anrufe mit Skype direkt aus dem System heraus (Skype muss auf Ihrem Computer vorinstalliert sein). Sichern und Wiederherstellen der Datenbank mit integrierten Funktionen. Importieren Sie vorhandene Teileinformationsdatenbanken. Das Programm unterstützt internationale Währungen. Ebenfalls verfügbar: 1) Teilen Sie die CRM-Datenbank mit lizenzierten Benutzern über die Universal Client CRM Multi-User Edition, 2) erstellen Sie zusätzlich Rechnungen, erfassen Sie Zahlungen und verwalten Sie Retouren über die Universal Client Sales Manager Pro Edition.